SBI証券で金融商品仲介業者へのコース変更する方法・メリット

ポイ活

SBI証券でクレカ積立ができるカードが増え、そのカードに変更しようとしたがうまくいかなかったという方も少なくないと思います。

この記事を読んでいただければ以下のことがわかります。

・すでに仲介口座になっている場合は一度解除する必要がある
・仲介口座を解除するにはカスタマーセンターに電話する必要がある
・仲介口座の解除には2〜3営業日かかる
・仲介口座を変更しても新生コネクトやハイブリッド預金は変わらない
・仲介口座を変更すると選べるポイントサービスなどが変更になる場合がある
・既存SBI証券口座保有者も2023年5月17日スタートのオリコ投信積立キャンペーンに参加できる

仲介口座を変更することによって参加できる特典

オリコ投信積立はじめよう!キャンペーン

オリコカードでは2023年5月17日よりSBI証券でのクレカ積立がスタートしました。
キャンペーン期間:2023年5月17日(水)~2023年10月10日(火)

オリコ仲介口座への変更をすれば既存SBI証券口座保有者の方も、カード登録&積立設定を完了することでキャンペーンに参加することができます。

オリコ投信積立はじめよう!キャンペーン|クレジットカードのオリコカード
オリコ投信積立はじめよう!キャンペーンについてご紹介しております。クレジットカード・カードローンのオリコ公式サイトです。
東急カードでのクレカ積立でポイント最大3%還元&ロイヤルクラブ1カウント

東急カードの仲介口座へ変更することで以下の特典を享受することができます。三井住友カード等によるクレカ積立よりポイント還元率が高い方は要切替検討

・東急カードでのクレカ積立設定で最大3%還元
・1万円以上のクレカ積立設定で東急ロイヤルクラブ条件+1カウント

関連記事SBI証券×東急カードのクレカ積立最大3%ポイント還元の攻略

東急カード-電車でもお買物でもポイントが貯まる
TOKYU CARDは東急のお店でのお買物、PASMOやJALの利用で、ポイントやマイルが貯まるおトクなカードです。とくに東急沿線にお住まいの方におすすめのクレジットカード。
TOKYU ROYAL CLUB | 東急ロイヤルクラブ
東急グループをご愛顧いただいてる大切なお客様へ 「特別」をお届けするTOKYU ROYAL CLUBがスタートいたしました。
NISA残高30万円以上でVポイントアッププログラム+1%

三井住友カードor三井住友銀行の仲介口座に設定しNISA残高が月末時点で30万円以上あれば、Vポイントプログラムが+1%となります。

Vポイント加算対象店舗でタッチ決済をすると最大15%還元となりますが、そのうちの1%がこの条件です。

Vポイントアッププログラム : 三井住友銀行
Vポイントアッププログラムに関するくわしい情報を記載しています。対象サービスや、対象のコンビニ・飲食店をご利用いただくと、お得なポイント還元がございます。

SBI証券の仲介口座を変更する方法

SBI証券の仲介口座とは

SBI証券ではクレカ積立でポイントを貯めることができる仲介口座が複数あります。

・高島屋フィナンシャルパートナーズ仲介口座
・東急カード仲介口座
・SBI新生銀行仲介口座
・三井住友カード仲介口座
・UCS仲介口座
・JFRカード仲介口座
・三井住友銀行仲介口座
・オリコ仲介口座

関連記事【2023年クレカ積立】投資信託のクレジット払いでポイントが貯められる

既にインターネットコースで口座を開設していますが、金融商品仲介業者へのコース変更は可能ですか?(変更の申込ページに遷移) : SBI証券

以下のクレジットカードで積立したい場合はそれぞれの仲介口座へ変更する必要があります。

・高島屋カード
・東急カード
・アプラスカード
・UCSカード
・JFRカード
・大丸松坂屋カード

なお、上記カードに対応する仲介口座へ変更した場合は、三井住友カードでの積立ができなくなりますのでご注意ください。

一度、いずれかの仲介口座へ変更したあとに、再度三井住友カードで積立したくなった場合は変更手続きをすれば再度三井住友カードで積立することも可能です。
※即日には変更できませんのでご注意ください。

仲介口座であるかの確認方法

まずはあなたのSBI証券が仲介口座かどうか確認してください。

SBI証券のWEBサイトログイン後、左上のSBI証券のロゴの横にSBI証券以外のロゴが掲載されている場合は金融商品仲介業者経由で口座開設されています。
スマートフォンでログインする場合はログイン後TOPページ上部に「〇〇仲介口座」と記載があります。

WEBサイトよりコース変更を行ったところ、「お申込み対象外」と表示されました。どうすればよいですか? : SBI証券

仲介口座の記載がない方はいつでも変更可能ですので、希望する業者の申込みがかのうです。

既にインターネットコースで口座を開設していますが、金融商品仲介業者へのコース変更は可能ですか?(変更の申込ページに遷移) : SBI証券
仲介口座から別の仲介口座へ変更する方法

上記を確認し、仲介口座の記載がある方で仲介口座を変更したい場合は、まずはプレーン(仲介口座ではない)口座に戻しましょう。
仲介業者経由の口座から仲介業者経由の口座へ直接変更することはできません。

NG:SBI新生銀行仲介口座→東急カード仲介口座
OK:SBI新生銀行仲介口座→金融商品仲介業者経由ではない口座→東急カード仲介口座

プレーンな「金融商品仲介業者経由ではない口座」へ変更する場合は、カスタマーサービスセンターへ電話する必要があります。

なお、変更前の仲介口座で独自サービスを受けていた場合はそれを享受できなくなる可能性がありますので、事前に確認しておきましょう。

WEBサイトよりコース変更を行ったところ、「お申込み対象外」と表示されました。どうすればよいですか? : SBI証券

各仲介口座の独自特典

三井住友カード・三井住友銀行仲介口座独自特典

Vポイントアッププログラムの加算対象になります。
NISA/つみたてNISA残高30万円以上で+1%

なお、以下の2つは三井住友カード・三井住友銀行仲介口座にしなくても、メインポイントをVポイントにするだけで加算されます。
・当月の投資信託の買付が1回以上で+0.5%
・当月の国内株式または米国株式の取引が1回以上で+0.5%

Vポイントアッププログラム : 三井住友銀行
Vポイントアッププログラムに関するくわしい情報を記載しています。対象サービスや、対象のコンビニ・飲食店をご利用いただくと、お得なポイント還元がございます。
東急カード仲介口座独自特典

・東急カードでのクレカ積立還元率最大3%

https://topcard.co.jp/services/sbi/

・1万円以上のクレカ積立設定で東急ロイヤルクラブ条件+1

TOKYU ROYAL CLUB | 東急ロイヤルクラブ
東急グループをご愛顧いただいてる大切なお客様へ 「特別」をお届けするTOKYU ROYAL CLUBがスタートいたしました。

関連記事SBI証券×東急カードのクレカ積立最大3%ポイント還元の攻略

東急カード

オリコ仲介口座独自特典

2023年5月17日オリコカードでのクレカ積立スタートを記念しキャンペーン実施中
期間:2023年5月17日〜10月10日

オリコ投信積立はじめよう!キャンペーン|クレジットカードのオリコカード
オリコ投信積立はじめよう!キャンペーンについてご紹介しております。クレジットカード・カードローンのオリコ公式サイトです。

仲介口座を変更しても変わらないもの

SBI新生コネクトはSBI新生銀行以外の仲介口座でも設定可能

SBI新生コネクトおよび新生銀行への自動出金機能は、SBI新生銀行以外の仲介口座でも設定可能です。

【SBI証券】SBI新生コネクトの申込方法を教えてください。(SBI証券口座をお持ちでないお客さま) - よくあるご質問:FAQ | SBI新生銀行
SBI新生銀行のよくあるご質問

SBI新生銀行以外の仲介口座へ変更しても、SBI新生コネクト開始記念キャンペーンへの参加に影響はありませんのでご安心を。

SBI新生コネクト開始記念 ダイヤモンドステージ 円普通預金金利年0.10%(税引前)上乗せキャンペーン | SBI新生銀行
SBI新生コネクトの開始を記念して2023年4月3日~2023年9月28日まで、ダイヤモンドステージの円普通預金金利に年0.10%(税引後 年0.0796%)を上乗せいたします。
SBIハイブリッド預金はSBIネット銀行以外の仲介口座でも設定可能

住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)でのハイブリッド預金は、住信SBIネット銀行以外の仲介口座でも設定可能です。

SBIハイブリッド預金 | 円預金・仕組預金 | NEOBANK 住信SBIネット銀行
住信SBIネット銀行のSBIハイブリッド預金は、SBI 証券をご利用のかたにおすすめ。預金残高がSBI 証券口座の買付余力に自動反映されるので、資金を移動させる必要がありません。また好金利・毎月利払いの円普通預金としても使えます。

仲介口座を変更すると変わってしまうもの

三井住友カードでのクレカ積立ができなくなる

以下の仲介口座にした場合、三井住友カードでのクレカ積立ができず、それぞれの仲介口座に対応するクレジットカードでしか積立ができなくなってしまいます。

・高島屋フィナンシャルパートナーズ仲介口座:タカシマヤカードのみ
・東急カード仲介口座:東急カードのみ
・SBI新生銀行仲介口座:アプラスカードのみ
・三井住友カード仲介口座:三井住友カードが発行するカードのみ
・UCS仲介口座:UCSが発行するおすすめカード・提携カードのみ
・JFRカード仲介口座:大丸松坂屋カード・さくらパンダカードのみ
・三井住友銀行仲介口座:三井住友カードが発行するカードのみ
・オリコ仲介口座:オリコカードのみ

選べるポイントTポイント、Pontaポイント、Vポイント、dポイント、JALのマイル

SBI証券ではさまざまな取引に応じてポイントが付与され、付与されるポイントは通常5種類から選ぶことができます。
「Tポイント、Pontaポイント、Vポイント、dポイント、JALのマイル」

しかし、特定の仲介口座に設定した場合は貯めるポイントを選ぶことができなくなってしまうのでご注意ください。

・三井住友カード、三井住友銀行の仲介口座はVポイントしか選べません。
・東急カードの仲介口座はTOKYUポイントしか選べません
・高島屋フィナンシャルパートナーズの仲介口座はタカシマヤポイントしか選べません
・UCSの仲介口座はUポイント・majicaポイントしか選べません
・SBI新生銀行の仲介口座はTポイント、Pontaポイント、dポイント、JALのマイルからしか選べません(Vポイントは選べません)

SBI証券のえらべるポイント!複数のポイントからえらべるのはSBI証券だけ!|SBI証券
ただ投資するだけじゃもったいない!ポイントをためながら楽しく投資しましょう!
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